プロフィール

社会人として、日本銀行に41年余勤務し、主に「金融システムの安定」を図る分野の仕事をしてきました。日本銀行の取引先の金融機関に立ち入って調査し、経営陣の方々と経営の方向性やリスク管理について話し合い、必要に応じてアドバイスを行ってきました。

退職を機に、保有しているファイナンシャル・プランナーの資格を活かして、2025年に、ANDY FP事務所を開業しました。これまでは大きな組織の中で公的な仕事の一翼を担ってきましたが、今後は、個人のお客さまのファイナンシャル・プランナーとして、身近で末永くお付き合いのできる仕事をしていこうと考えています。どうぞお気軽に声をかけてください。

目指すFP像は、「FPを超えた中立的FP」です。

ファイナンシャル・プランナーとして、個人のお客さまのご相談に乗ったり、講演したり、雑誌等に執筆する業務を行っていきます。金融商品の組成・販売を行う金融機関、証券会社、保険会社等からは報酬を得ておりません。お客さまに対するアドバイスは、信頼性・公正性・中立性をもって、真にお客さまの利益を第一に考えたアドバイスを行っていきます。

その際、日本FP協会の研修等で学んだFP知識に加えて、前職で学んだ金融・経済の知識、大学院で学んだ教育学に関する知識、学会で学んだ地域の活性化に関する知識、そのほか、幅広く吸収した知識等を織り交ぜて、活動するファイナンシャル・プランナーを目指しています。

ブログをnoteに掲載しています。ファイナンシャル・プランナーからみたお金や経済に関する身近な情報を掲載しています。是非、継続してご覧になっていただきたいと思います。

東京都世田谷区東玉川1丁目
ANDY FP事務所
代表 上重 達夫 （うえしげ たつお）